SK하이닉스 인텔 낸드 메모리 사업 인수
2020/10/20 10:29 입력
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SK하이닉스 낸드 SSD 낸드 단품 웨이퍼 비즈니스를 비롯한 中 다롄팹 등 인텔의 낸드 메모리 및 저장장치 사업 90억 달러에 인수
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SK하이닉스 낸드 솔루션 경쟁력 강화로 선두권 기업 도약 및 고객 파트너 구성원 주주에게 혜택을 줄 수 있는 메모리 생태계 성장 목표
인텔 옵테인 사업 유지 및 중장기 성장 영역에 투자

SK하이닉스가 인텔(Intel)의 낸드 메모리와 저장장치 사업을 인수한다. 양사는 한국 시간 20일 양도를 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.
인수 대상은 인텔의 낸드 SSD, 낸드 단품과 웨이퍼 비즈니스, 중국 다롄(大连)팹등이며,  인수 총액은 90억 달러이다. 인수 대상에 인텔 옵테인(Intel® OptaneTM)사업은포함되지 않는다.

SK하이닉스와 인텔은 2021년 말까지 주요국가의 규제 승인을 얻기 위해 노력할 계획이다. 규제 승인을 받으면 SK하이닉스는 우선 70억 달러를 지급하고 인텔의 낸드 SSD 사업(SSD 관련 IP 및 인력 등)과 중국 다롄팹 자산을 SK하이닉스로 이전한다. 이후 인수 계약 완료가 예상되는 2025년 3월에 SK하이닉스는 20억 달러를 지급하고 인텔의 낸드플래시 웨이퍼 설계와 생산관련 IP, R&D 인력 및 다롄팹 운영 인력 등 잔여 자산을 인수한다. 인텔은 계약에 따라 최종 거래 종결 시점까지 다롄팹 메모리 생산 시설에서 낸드 웨이퍼를 생산하며 낸드플래시 웨이퍼 설계와 생산관련 IP를 보유한다.

SK하이닉스는 이번 인수로 빅데이터 시대를 맞아 급성장하고 있는 낸드플래시 분야에서 기업용 SSD 등 솔루션 경쟁력을 강화해 글로벌 선두권 기업으로 도약한다는 방침이다. 또한 SK하이닉스는 이번 인수가 고객, 파트너, 구성원, 주주 등 모든 이해관계자에게 혜택을 주며 메모리 생태계를 성장시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

인텔은 글로벌 반도체 선도 기업으로 업계 최고 수준의 낸드 SSD 기술력과 QLC(Quadruple Level Cell) 낸드플래시 제품을 보유하고 있다. 인텔 NSG(Non-volatile Memory Solutions Group) 부문 중 낸드 사업의 2020년 상반기(2020년 6월 27일 까지) 매출액은 약 28억 달러, 영업이익은 약 6억 달러 규모이다.

SK하이닉스는 CTF(Charge Trap Flash) 기반 96단 4D 낸드(2018년)와 128단 4D 낸드(2019년) 플래시를 세계 최초로 개발하는 등 괄목할 만한 기술력을 선보이고 있다. 향후 SK하이닉스는 인텔의 솔루션 기술 및 생산 능력을 접목해 기업용 SSD 등 고부가가치 중심의 3D 낸드 솔루션 포트폴리오를 구축할 계획이다.

인텔은 이번 거래를 통해 얻게 되는 재원을 제품 경쟁력 강화와 AI, 5G 네트워킹, 인텔리전트 엣지(Intelligent Edge)와 자율주행 기술(Autonomous Edge) 등 장기적 성장이 우선적으로 필요한 분야의 투자자금으로 활용한다는 방침이다.

SK하이닉스와 인텔은 고객, 협력사, 구성원 등을 위해 이번 계약이 원활히 완료될 수 있도록 협력할 계획이다. 더불어 양사는 최근 DDR5 협
력과 같이 지속 성장 중인 메모리 기반의 반도체 생태계 수요에 대응하기 위해 지속 협력해 나갈 예정이다.

SK하이닉스 이석희 CEO는 “낸드플래시 기술의 혁신을 이끌어 오던 SK하이닉스와 인텔의 낸드 사업부문이 새로운 미래를 함께 만들 수 있게 되어 매우 기쁘다”면서 “서로의 강점을 살려 SK하이닉스는 고객의 다양한 요구에 적극 대응, 낸드 분야에서도 D램 못지 않은 경쟁력을 확보하며 사업구조를 최적화해 나가겠다”라고 말했다.

인텔 밥 스완(Bob Swan) CEO는 “인텔이 쌓아온 낸드 메모리 사업을 자랑스럽게 생각한다. 이번 SK하이닉스와의 결합을 통해 메모리 생태계를 성장시켜 고객, 파트너, 구성원 등에게 혜택을 줄 수 있을 것”이라고 말했다. 향후 계획에 대해서는 “인텔만이 할 수 있는 차별화된 기술에 우선순위를 두고 투자해 고객과 주주에게 더 많은 가치를 제공하겠다”고 밝혔다. 

n 자문사 (Advisors)
SK하이닉스 : <재무> Citi / <법률> Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, 김앤장(K&C), Fangda Partners
인텔 : <재무> BofA(Bank of America) Securities / <법률> Munger, Tolles & Olson LLP, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP,Linklaters LLP, 태평양(Bae, Kim & Lee LLC.)
n 미래 예측 서술 (Forward Looking Statements)

이번 발표는 SK하이닉스와 인텔이 외부 정보 공유 용도로 함께 작성했습니다. 이 발표는 GDR(Global Depositary Receipts, 국제예탁증권)을 포함하는 SK 하이닉스 또는 인텔의 증권 또는 어떤 종류의 투자 결정이나 거래의 이점에 관한 SK하이닉스 또는 인텔(또는 다른 업체)의 조언이나 추천을 포함하지 않습니다.

이번 발표는 증권 매입이나 교환 또는 획득을 위한 제안의 권유나 매도를 위한 제안을 포함하지 않습니다. 본 발표는 SK하이닉스의 사업, 인텔의 낸드 메모리와 저장장치 사업 또는 인텔, 인텔의 증권, 계열사와 각각의 자산의 현재 또는 미래가치에 대한 SK하이닉스나 인텔(또는 다른 업체)의 확인 또는 확약을 포함하지 않습니다.

본 보도자료에서 SK하이닉스가 인텔의 낸드 메모리/저장장치 사업, 낸드 제조 및 공급계약 및 SK하이닉스와 인텔 간 기타 관계를 인수하는 계약을 통해 예정된 거래와 SK하이닉스와 인텔의 사업 및 투자계획을 포함한 장래 계획 및 전망을 지칭한 서술들은 미래 예측 서술로 일련의 위험요소와 불확실성을 내포하고 있습니다.

“예측”, “예상”, “의도”, “목적”, “계획”, “믿음”, ”모색”, “추정”, ”계속하다”, “할 수 있다”, “할 것이다”와 같은 단어들과 유사한 표현들은 미래 예측 서술임을 나타내기 위한 의도로 작성되었습니다. 추정, 예측, 전망, 불확실한 사건이나 가정에 기반하거나 다음을 포함한 서술들은 역시 미래 예측 서술에 해당합니다.SK하이닉스의 인텔의 낸드 메모리/저장장치 사업을 인수하는 계약에 따라 예정된 거래에 따른 혜택: 해당 거래의 종결 조건과 시기(관련 정부 승인 포함); SK하이닉스 또는 인텔의 사업 또는 시장과 관련된 예측 트렌드; 투자 수익 및 혜택; 미래 제품과 기술,  그리고 그러나 미래 제품과 기술의 도입가능성과 혜택. 본 서술은 현재의 예상에 기반하며, 이 미래 예측 서술에서 표현하고 시사한 내용과 실질적으로 달라질 수 있는 실제 결과를 유발할 수 있는 많은 위험요인과 불확실성을 포함합니다.

다음의 주요 요인들은 현재의 예상과는 실질적으로 다른 실제 결과를 유발할 수 있습니다:  정부기관이 본건 거래를 승인하지 않을 수 있음; 1차 거래 종결 또는 2차 거래 종결이 이루어지지 않거나 지연될 수 있음; 거래를 통해 예상했던 금전적 또는 기타 이익이 현실화되지 않을 수 있음; 거래와 관련된 소송이나 규제기관의 제한, 제약으로 거래가 지연되거나 영구히 저지되거나 부정적 영향이 발생할 수 있음; 예상치 못한 거래 비용이 발생할 수 있음; 제 3자로부터 지지 받지 못할 수 있음; 

본 발표와 거래의 종결 실패가 SK하이닉스, 인텔 또는 인수하거나 인수되는 사업부문의 사업 관계, 운영 결과나 기타 사업 일반에 부정적 영향을 미칠 수 있음; 경쟁사의 조치가 결과에 부정적 영향을 미칠 수 있음; SK하이닉스와 인텔이 속한 업계나 지역에 영향을 미치는 일반적인 경제, 지정학적 상황에 부정적인 변화가 발생할 수 있음;

SK하이닉스의 실적발표(2020년 7월 23일)와 SK하이닉스의 최근 발표 사업보고서, 2020년 7월23일 인텔의 실적발표 및 해당 실적발표가 별첨으로 포함된, 같은 날짜에 SEC(미국 증권거래위원회)에 제공한 인텔의 8-K 양식 보고서, 가장 최근의 10-K와 10-Q 양식에 따른 보고서를 포함하는 SEC자료들에 제시된 내용에도 부정적 변화가 발생할 수 있음.

SK하이닉스의 실적 발표와 사업보고서는 SK하이닉스의 IR 웹사이트인 https://www.skhynix.com/eng/ir/irOverview.jsp에서 확인할 수 있습니다. 인텔의 10-K, 10-Q와 8-K 양식에 따른 보고서는 인텔의 IR 웹사이트인 www.intc.com  또는 SEC 웹사이트인 www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다. SK하이닉스와 인텔 양사는 본 보도자료에 제시된 서술의 어떤 내용에 대해서도 법적으로 요구되는 내용 외에는 새로운 정보, 진행사항이나 기타 내용에 따라 갱신할 의무를 지지 않습니다.
 

 
 
[ 이규상기자 투데이이천 ]
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